จีนยังคงเพิ่มการส่งออกเหล็กอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี 2567

เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศที่อ่อนแอ ผู้ผลิตเหล็กในท้องถิ่นจึงส่งส่วนเกินไปยังตลาดส่งออกที่ไม่มีการป้องกัน

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ผู้ผลิตเหล็กของจีนเพิ่มการส่งออกเหล็กอย่างมีนัยสำคัญถึง 24% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2023 (เป็น 53.4 ล้านตัน) ผู้ผลิตในท้องถิ่นพยายามหาตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน โดยประสบปัญหาอุปสงค์ในประเทศที่ต่ำและผลกำไรที่ลดลง ในเวลาเดียวกัน บริษัทจีนกำลังเผชิญกับความท้าทายในตลาดส่งออกเนื่องจากการเริ่มใช้มาตรการป้องกันที่มุ่งจำกัดการนำเข้าของจีน ปัจจัยเหล่านี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของจีน ซึ่งจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงใหม่ทั้งในประเทศและทั่วโลก

การส่งออกเหล็กจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเริ่มต้นในปี 2021 เมื่อหน่วยงานท้องถิ่นเพิ่มการสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2564-2565 การส่งออกยังคงอยู่ที่ 66-67 ล้านตันต่อปี เนื่องจากความต้องการภายในประเทศที่ทรงตัวจากภาคการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ในปี 2023 การก่อสร้างในประเทศชะลอตัวลงอย่างมาก ปริมาณการใช้เหล็กลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้การส่งออกเพิ่มขึ้นมากกว่า 34% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 90.3 ล้านตัน

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าในปี 2024 การจัดส่งเหล็กของจีนในต่างประเทศจะเติบโตอีกครั้งอย่างน้อย 27% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าสถิติ 110 ล้านตันที่สังเกตได้ในปี 2015

จากข้อมูลของ Global Energy Monitor ในเดือนเมษายน 2024 กำลังการผลิตเหล็กของจีนอยู่ที่ประมาณ 1.074 พันล้านตันต่อปี เทียบกับ 1.112 พันล้านตันในเดือนมีนาคม 2023 ในเวลาเดียวกันในช่วงครึ่งแรกของปี การผลิตเหล็กใน ประเทศลดลง 1.1% y/y – 530.57 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม อัตราการลดลงของกำลังการผลิตที่มีอยู่และการผลิตเหล็กยังคงไม่เกินอัตราการลดลงของการบริโภคที่ชัดเจน ซึ่งลดลง 3.3% ต่อปีในช่วง 6 เดือน เหลือ 480.79 ล้านตัน

แม้ว่าอุปสงค์ในประเทศจะอ่อนแอ แต่ผู้ผลิตเหล็กของจีนก็ไม่รีบร้อนที่จะลดกำลังการผลิต ซึ่งนำไปสู่การส่งออกที่มากเกินไปและราคาเหล็กที่ตกต่ำ ซึ่งในทางกลับกันก็สร้างปัญหาร้ายแรงให้กับผู้ผลิตเหล็กในหลายประเทศ รวมถึงสหภาพยุโรป ซึ่งมีการส่งออกเหล็กจากประเทศจีนถึง 1.39 ล้านตันในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2024 เพียงอย่างเดียว (-10.3% y/y) แม้ว่าตัวเลขจะลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปี แต่สินค้าจีนยังคงเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปในปริมาณมาก โดยข้ามโควต้าและข้อจำกัดที่มีอยู่ผ่านตลาดอียิปต์ อินเดีย ญี่ปุ่น และเวียดนาม ซึ่งมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใน ช่วงล่าสุด

“บริษัทเหล็กของจีนสามารถดำเนินการขาดทุนได้ระยะหนึ่งเพื่อไม่ให้ลดการผลิตลง พวกเขากำลังมองหาวิธีทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของตน ความหวังว่าจะมีการบริโภคเหล็กมากขึ้นในจีนไม่เป็นรูปธรรม เนื่องจากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการก่อสร้าง เป็นผลให้เราเห็นเหล็กจากประเทศจีนถูกส่งไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ” Andriy Glushchenko นักวิเคราะห์ของ GMK Center กล่าว

ประเทศต่างๆ ที่เผชิญกับการนำเข้าจากประเทศจีนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังพยายามปกป้องผู้ผลิตในประเทศโดยใช้ข้อจำกัดต่างๆ จำนวนการสอบสวนเรื่องการทุ่มตลาดทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 5 คดีในปี 2566 โดย 3 คดีเกี่ยวข้องกับสินค้าจีน เป็น 14 คดีที่เปิดตัวในปี 2567 (ข้อมูล ณ ต้นเดือนกรกฎาคม) โดย 10 คดีเกี่ยวข้องกับจีน ตัวเลขนี้ยังต่ำเมื่อเทียบกับ 39 กรณีในปี 2558 และ 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การประชุมระดับโลกเกี่ยวกับกำลังการผลิตส่วนเกินของเหล็ก (GFSEC) เกิดขึ้นท่ามกลางการส่งออกของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2024 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศเปิดตัวการสอบสวนการต่อต้านการทุ่มตลาดในการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนบางประเภทจากอียิปต์ อินเดีย ญี่ปุ่น และเวียดนาม

ท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อตลาดโลกอันเนื่องมาจากการส่งออกเหล็กของจีนมากเกินไปและมาตรการป้องกันที่เพิ่มขึ้นจากประเทศอื่น ๆ จีนถูกบังคับให้มองหาแนวทางใหม่เพื่อรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์ การขยายตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงการแข่งขันระดับโลกอาจนำไปสู่ความขัดแย้งและข้อจำกัดใหม่ๆ ที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ในระยะยาว สิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมเหล็กของจีน ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการหากลยุทธ์การพัฒนาและความร่วมมือที่สมดุลมากขึ้นในระดับสากล