Pre slabú domácu spotrebu miestni oceliari smerujú prebytky na nechránené exportné trhy
V prvom polroku 2024 čínski oceliari výrazne zvýšili export ocele o 24 % v porovnaní s januárom až júnom 2023 (na 53,4 milióna ton). Miestni výrobcovia sa snažia nájsť trhy pre svoje produkty, trpia nízkym domácim dopytom a klesajúcimi ziskami. Čínske spoločnosti zároveň čelia výzvam na exportných trhoch v dôsledku zavedenia ochranných opatrení zameraných na obmedzenie čínskeho dovozu. Tieto faktory vytvárajú náročné prostredie pre rozvoj čínskeho oceliarskeho priemyslu, ktorý sa musí prispôsobiť novej realite na domácej aj globálnej úrovni.
Prudký nárast vývozu ocele z Číny sa začal v roku 2021, keď miestne úrady zintenzívnili podporu oceliarskemu priemyslu v reakcii na pandémiu COVID-19. V rokoch 2021-2022 sa export udržal na úrovni 66-67 miliónov ton ročne, vďaka stabilnému domácemu dopytu zo stavebného sektora. V roku 2023 sa však stavebníctvo v krajine výrazne spomalilo, spotreba ocele prudko klesla, čo malo za následok nárast exportu o viac ako 34 % r/r – na 90,3 milióna ton.
Odborníci sa domnievajú, že v roku 2024 čínske dodávky ocele do zahraničia opäť vzrastú minimálne o 27 % r/r, čím prekročia rekordných 110 miliónov ton zaznamenaných v roku 2015.
K aprílu 2024 sa podľa Global Energy Monitor kapacita výroby ocele v Číne odhadovala na 1,074 miliardy ton ročne v porovnaní s 1,112 miliardy ton v marci 2023. Zároveň sa v prvej polovici roka výroba ocele v klesol o 1,1 % r/r – na 530,57 milióna ton. Tempo poklesu existujúcich kapacít a výroby ocele však stále neprevyšuje tempo poklesu zjavnej spotreby, ktorá za 6 mesiacov klesla o 3,3% r/r na 480,79 mil. ton.
Napriek slabému domácemu dopytu sa čínski oceliari neponáhľajú so znižovaním výrobných kapacít, čo vedie k nadmernému exportu a poklesu cien ocele. To následne vytvára vážne problémy pre oceliarov v mnohých krajinách vrátane Európskej únie, kde sa len za prvých päť mesiacov roku 2024 vyviezlo z Číny 1,39 milióna ton ocele (-10,3 % r/r). Hoci toto číslo je medziročne nižšie, čínske výrobky stále vstupujú na trh EÚ vo veľkých objemoch a obchádzajú existujúce kvóty a obmedzenia prostredníctvom trhov Egypta, Indie, Japonska a Vietnamu, ktoré výrazne zvýšili dovoz príslušných výrobkov v posledné obdobia.
„Čínske oceliarske spoločnosti si môžu dovoliť nejaký čas fungovať so stratou, aby neznižovali výrobu. Hľadajú spôsoby, ako predávať svoje produkty. Nádeje, že sa v Číne spotrebuje viac ocele, sa nenaplnili, keďže neboli zavedené žiadne účinné opatrenia na podporu výstavby. Výsledkom je, že čoraz viac ocele z Číny sa dodáva na zahraničné trhy,“ povedal Andriy Glushchenko, analytik centra GMK.
Čoraz viac krajín, ktoré čelia prílevu dovozu z Číny, sa snaží chrániť domácich výrobcov uplatňovaním rôznych obmedzení. Počet antidumpingových vyšetrovaní na celom svete sa zvýšil z piatich v roku 2023, z ktorých tri sa týkali čínskeho tovaru, na 14 začatých v roku 2024 (začiatkom júla), z ktorých desať sa týkalo Číny. Toto číslo je stále nízke v porovnaní s 39 prípadmi v rokoch 2015 a 2016, v období, keď bolo založené Globálne fórum o nadmernej kapacite ocele (GFSEC) pri prudkom náraste čínskeho exportu.
Dňa 8. augusta 2024 Európska komisia oznámila začatie antidumpingového vyšetrovania dovozu určitých druhov výrobkov z ocele valcovanej za tepla z Egypta, Indie, Japonska a Vietnamu.
Uprostred rastúceho tlaku na svetové trhy v dôsledku nadmerného exportu čínskej ocele a zvýšených ochranných opatrení zo strany iných krajín je Čína nútená hľadať nové prístupy na stabilizáciu situácie. Pokračovanie v expanzii na exportných trhoch bez zohľadnenia globálnej konkurencie by mohlo viesť k ďalšej eskalácii konfliktov a novým obmedzeniam. Z dlhodobého hľadiska by to mohlo mať negatívny dopad na čínsky oceliarsky priemysel, ktorý zdôrazňuje potrebu nájsť vyváženejšiu stratégiu rozvoja a spoluprácu na medzinárodnej úrovni.
Čas odoslania: 15. august 2024
