Производство лома в ЕС снижается параллельно со снижением объемов производства стали
Мировые цены на металлолом не демонстрируют четкой тенденции с начала сентября. На некоторых рынках цены на сырье продолжали снижаться без поддержки со стороны крупных потребителей, но в Турции и США наблюдался небольшой рост.
Цены на лом в Турции (HMS 1&2 80:20) с начала сентября выросли на 1,6% – до $359-370 за тонну CFR. При этом цены на лом на турецком рынке упали на 5,9% в августе и на 0,8% в июле. Последний рост котировок наблюдался в июне – на 2,6%, после длительного снижения с начала года.
Небольшое восстановление цен на лом в Турции в начале сентября является результатом повышения спроса на стальную продукцию местного производства со стороны европейских потребителей, а также краткосрочного улучшения ситуации на рынке стали в Китае. В частности, цены на китайскую заготовку выросли на $30-35 за тонну, но вскоре снова упали. Кроме того, ожидается, что Турция вскоре запустит долгожданную схему жилищного кредитования под низкие проценты, что поможет восстановить спрос на строительную сталь и улучшить перспективы сталелитейной промышленности.
На турецком рынке металлолома в первую неделю сентября наблюдался значительный рост цен, но с тех пор ситуация стабилизировалась. Поставщики сырья отмечают, что спрос снова замедлился, но ценовые предложения вряд ли снизятся, поскольку это невозможно из-за слабого сбора и роста затрат на погрузочно-разгрузочные работы.
Хотя потребность Турции в ломе очевидна, большинство участников рынка не ожидают очередного существенного роста цен на лом, учитывая дальнейшее снижение импортной заготовки, а также ослабление фьючерсов на арматуру и горячекатаную сталь в Китае. Снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США может вселить некоторый оптимизм на рынок, но неопределенность в Китае будет продолжать давить на рынок.
«Потребление стали снижается на внутреннем рынке Турции, с падением на 18,9% г/г в июле. Производство стали поддерживается за счет экспорта, и есть вероятность, что экспорт может увеличиться, учитывая антидемпинговые расследования в ЕС против импорта горячекатаного рулона из Египта, Индии, Японии и Вьетнама. Мы ожидаем, что ежемесячный спрос на лом в Турции сохранится в пределах среднего показателя, зафиксированного за последние 7 месяцев, до конца года», — сообщил аналитик ГМК «Центр» Андрей Глущенко.
На европейском рынке цены на лом упали в период с 30 августа по 19 сентября 2024 года. В частности, в Германии котировки лома (E3 Demolition Scrap) снизились на 5,6% – до €320-340/т Ex-Works, а в Италии ( E8 Light New Scrum) – на 2,7%, до €320-360/т Ex-Works.
В целом рынок довольно негативен. Местные производители стали постепенно возобновляют деятельность после длительного летнего перерыва. Снижение цен в основном связано со слабым спросом на сталь.
Некоторые участники рынка отмечают, что цены на лом близки к нижней границе, поскольку компании, занимающиеся ломом, сталкиваются с нехваткой сырья и снижением уровня запасов. Однако, с другой стороны, снижение производства стали в ответ на высокие затраты на энергоносители и низкие объемы заказов уравновешивает рынок лома.
Поставщики полагают, что европейские цены на лом в ближайшем будущем стабилизируются и перестанут снижаться, сохраняя текущий уровень до октября. Прогноз основан на значительном снижении сбора лома в августе и сентябре.
На рынке Северной Америки цены на лом с начала сентября выросли на 1,9% – до $344/т Ex-Works. Несмотря на небольшой рост предложения, общий настрой негативный. Поскольку портфели заказов сталелитейных компаний США довольно слабы, ожидается, что некоторые заводы приостановят работу некоторых мощностей в сентябре и октябре. С начала месяца рост цен на горячекатаный лист носит достаточно шаткий характер и не может поддержать рынок лома.
В Китае (Heavy Scrap) цены на лом за этот период упали на 0,3% – до $336,98 за тонну. В начале сентября произошло большее падение, но с тех пор цены постепенно восстанавливаются. Некоторый рост котировок отражает улучшение ситуации на рынках стали при ограниченном предложении лома. В настоящее время ценовое предложение регулируется наличием сырья на рынке. Поставщикам приходится балансировать поставки, чтобы поддерживать уровень цен на приемлемом уровне в условиях нестабильной конъюнктуры рынка стали.
Время публикации: 22 сентября 2024 г.
