Devido ao fraco consumo interno, as siderúrgicas locais direcionam os excedentes para mercados de exportação desprotegidos
No primeiro semestre de 2024, as siderúrgicas chinesas aumentaram significativamente as exportações de aço em 24% em comparação com janeiro-junho de 2023 (para 53,4 milhões de toneladas). Os produtores locais estão a tentar encontrar mercados para os seus produtos, sofrendo com a baixa procura interna e a diminuição dos lucros. Ao mesmo tempo, as empresas chinesas enfrentam desafios nos mercados de exportação devido à introdução de medidas de protecção destinadas a restringir as importações chinesas. Estes factores criam um ambiente desafiador para o desenvolvimento da indústria siderúrgica da China, que precisa de se adaptar às novas realidades, tanto a nível nacional como a nível mundial.
O forte aumento nas exportações de aço da China começou em 2021, quando as autoridades locais intensificaram o apoio à indústria siderúrgica em resposta à pandemia da COVID-19. Em 2021-2022, as exportações foram mantidas em 66-67 milhões de toneladas por ano, graças à procura interna estável do sector da construção. No entanto, em 2023, a construção no país abrandou significativamente, o consumo de aço caiu drasticamente, o que resultou num aumento nas exportações em mais de 34% em termos anuais – para 90,3 milhões de toneladas.
Os especialistas acreditam que em 2024, as remessas chinesas de aço para o exterior crescerão novamente em pelo menos 27% a/a, ultrapassando o recorde de 110 milhões de toneladas observado em 2015.
Em abril de 2024, de acordo com o Global Energy Monitor, a capacidade de produção de aço da China foi estimada em 1,074 bilhão de toneladas anuais, em comparação com 1,112 bilhão de toneladas em março de 2023. Ao mesmo tempo, no primeiro semestre do ano, a produção de aço no país diminuiu 1,1% a/a – para 530,57 milhões de toneladas. No entanto, a taxa de declínio nas capacidades existentes e na produção de aço ainda não excede a taxa de declínio no consumo aparente, que caiu 3,3% em termos anuais durante 6 meses, para 480,79 milhões de toneladas.
Apesar da fraqueza da procura interna, os produtores de aço chineses não têm pressa em reduzir a capacidade de produção, o que leva a exportações excessivas e à queda dos preços do aço. Isto, por sua vez, cria sérios problemas para os produtores de aço em muitos países, incluindo a União Europeia, para onde 1,39 milhões de toneladas de aço foram exportadas da China apenas nos primeiros cinco meses de 2024 (-10,3% anual). Embora o número diminua de ano para ano, os produtos chineses continuam a entrar no mercado da UE em grandes volumes, contornando as quotas e restrições existentes através dos mercados do Egipto, da Índia, do Japão e do Vietname, que aumentaram significativamente as importações dos produtos relevantes em períodos recentes.
“As empresas siderúrgicas chinesas podem dar-se ao luxo de operar com prejuízo durante algum tempo para não cortarem a produção. Eles estão procurando maneiras de comercializar seus produtos. As esperanças de que mais aço fosse consumido na China não se concretizaram, uma vez que não foram introduzidas medidas eficazes para apoiar a construção. Como resultado, vemos cada vez mais aço da China sendo enviado para mercados estrangeiros”, disse Andriy Glushchenko, analista do GMK Center.
Cada vez mais países que enfrentam um influxo de importações provenientes da China estão a tentar proteger os produtores nacionais através da aplicação de várias restrições. O número de investigações antidumping em todo o mundo aumentou de cinco em 2023, três das quais envolveram produtos chineses, para 14 iniciadas em 2024 (no início de julho), dez das quais envolveram a China. Este número ainda é baixo em comparação com os 39 casos de 2015 e 2016, período em que o Fórum Global sobre o Excesso de Capacidade Siderúrgica (GFSEC) foi criado em meio a um forte aumento nas exportações chinesas.
Em 8 de agosto de 2024, a Comissão Europeia anunciou o lançamento de uma investigação antidumping sobre as importações de certos tipos de produtos siderúrgicos laminados a quente do Egito, Índia, Japão e Vietnã.
No meio da crescente pressão sobre os mercados globais devido às exportações excessivas de aço chinês e ao aumento das medidas de protecção por parte de outros países, a China é forçada a procurar novas abordagens para estabilizar a situação. Continuar a expandir-se nos mercados de exportação sem ter em conta a concorrência global poderá levar a uma nova escalada de conflitos e a novas restrições. A longo prazo, isto poderá ter um impacto negativo na indústria siderúrgica da China, o que enfatiza a necessidade de encontrar uma estratégia de desenvolvimento mais equilibrada e de cooperação a nível internacional.
Horário da postagem: 15 de agosto de 2024
