Ze względu na słabą konsumpcję krajową lokalni producenci stali kierują nadwyżki na niezabezpieczone rynki eksportowe
W I półroczu 2024 r. chińscy producenci stali istotnie zwiększyli eksport stali o 24% w porównaniu do okresu styczeń-czerwiec 2023 r. (do 53,4 mln ton). Lokalni producenci, borykając się z niskim popytem krajowym i spadającymi zyskami, starają się znaleźć rynki zbytu dla swoich produktów. Jednocześnie chińskie firmy stoją przed wyzwaniami na rynkach eksportowych w związku z wprowadzeniem środków ochronnych mających na celu ograniczenie chińskiego importu. Czynniki te tworzą wymagające środowisko dla rozwoju chińskiego przemysłu stalowego, który musi dostosować się do nowych realiów zarówno w kraju, jak i na świecie.
Gwałtowny wzrost eksportu stali z Chin rozpoczął się w 2021 r., kiedy władze lokalne zwiększyły wsparcie dla przemysłu stalowego w odpowiedzi na pandemię Covid-19. W latach 2021-2022 eksport utrzymał się na poziomie 66-67 mln ton rocznie, dzięki stabilnemu popytowi krajowemu ze strony budownictwa. Jednak w 2023 roku budownictwo w kraju znacząco wyhamowało, zużycie stali gwałtownie spadło, co przełożyło się na wzrost eksportu o ponad 34% r/r – do 90,3 mln ton.
Eksperci uważają, że w 2024 roku dostawy chińskiej stali za granicę ponownie wzrosną o co najmniej 27% r/r, przekraczając rekordowe 110 mln ton obserwowane w 2015 roku.
Według Global Energy Monitor moce produkcyjne Chin w kwietniu 2024 r. szacowano na 1,074 mld ton rocznie wobec 1,112 mld ton w marcu 2023 r. Jednocześnie w pierwszej połowie roku produkcja stali w kraju spadła o 1,1% r/r – do 530,57 mln ton. Tempo spadku istniejących mocy produkcyjnych i produkcji stali w dalszym ciągu nie przekracza jednak tempa spadku zużycia jawnego, które w ciągu 6 miesięcy spadło o 3,3% r/r do 480,79 mln ton.
Pomimo słabości popytu krajowego, chińscy hutnicy nie spieszą się z ograniczaniem mocy produkcyjnych, co prowadzi do nadmiernego eksportu i spadających cen stali. To z kolei stwarza poważne problemy dla hutników w wielu krajach, w tym w Unii Europejskiej, gdzie tylko w pierwszych pięciu miesiącach 2024 roku z Chin wyeksportowano 1,39 mln ton stali (-10,3% r/r). Chociaż liczba ta spada z roku na rok, chińskie produkty nadal wprowadzają się na rynek UE w dużych ilościach, omijając istniejące kontyngenty i ograniczenia na rynkach Egiptu, Indii, Japonii i Wietnamu, które znacznie zwiększyły przywóz odpowiednich produktów w ostatnie okresy.
„Chiński koncern stalowy może sobie pozwolić na to, aby przez jakiś czas przynosić straty, aby nie ograniczać produkcji. Szukają sposobów na marketing swoich produktów. Nadzieje na większe zużycie stali w Chinach nie spełniły się, gdyż nie wprowadzono skutecznych działań wspierających budownictwo. W efekcie coraz więcej stali z Chin trafia na rynki zagraniczne” – powiedział Andrij Głuszczenko, analityk GMK Center.
Coraz więcej krajów borykających się z napływem importu z Chin stara się chronić krajowych producentów, stosując różne ograniczenia. Liczba dochodzeń antydumpingowych na całym świecie wzrosła z pięciu w 2023 r., z których trzy dotyczyły towarów chińskich, do 14 wszczętych w 2024 r. (stan na początek lipca), z czego dziesięć dotyczyło Chin. Liczba ta jest nadal niska w porównaniu z 39 przypadkami w latach 2015 i 2016, czyli w okresie, w którym w związku z gwałtownym wzrostem chińskiego eksportu utworzono Światowe Forum ds. Nadwyżki Mocy Przerobowej Stali (GFSEC).
W dniu 8 sierpnia 2024 r. Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie postępowania antydumpingowego w sprawie importu niektórych rodzajów wyrobów stalowych walcowanych na gorąco z Egiptu, Indii, Japonii i Wietnamu.
W obliczu rosnącej presji na rynki światowe wynikającej z nadmiernego eksportu chińskiej stali oraz wzmożonych działań ochronnych ze strony innych krajów, Chiny zmuszone są szukać nowych podejść do stabilizacji sytuacji. Kontynuacja ekspansji na rynkach eksportowych bez uwzględnienia globalnej konkurencji może doprowadzić do dalszej eskalacji konfliktów i nowych ograniczeń. W dłuższej perspektywie może to mieć negatywny wpływ na chiński przemysł stalowy, co podkreśla potrzebę znalezienia bardziej zrównoważonej strategii rozwoju i współpracy na poziomie międzynarodowym.
Czas publikacji: 15 sierpnia 2024 r
