Als gevolg van de zwakke binnenlandse consumptie sturen lokale staalproducenten hun overschotten naar onbeschermde exportmarkten
In de eerste helft van 2024 hebben Chinese staalproducenten de staalexport aanzienlijk verhoogd met 24% vergeleken met januari-juni 2023 (tot 53,4 miljoen ton). Lokale producenten proberen markten te vinden voor hun producten en lijden onder de lage binnenlandse vraag en dalende winsten. Tegelijkertijd worden Chinese bedrijven geconfronteerd met uitdagingen op de exportmarkten als gevolg van de introductie van beschermende maatregelen gericht op het beperken van de Chinese import. Deze factoren creëren een uitdagende omgeving voor de ontwikkeling van de Chinese staalindustrie, die zich moet aanpassen aan de nieuwe realiteit, zowel binnenlands als mondiaal.
De scherpe stijging van de staalexport uit China begon in 2021, toen lokale autoriteiten de steun aan de staalindustrie opvoerden als reactie op de COVID-19-pandemie. In 2021-2022 bleef de export op 66-67 miljoen ton per jaar, dankzij de stabiele binnenlandse vraag vanuit de bouwsector. In 2023 vertraagde de bouw in het land echter aanzienlijk en daalde de staalconsumptie scherp, wat resulteerde in een stijging van de export met ruim 34% op jaarbasis – tot 90,3 miljoen ton.
Deskundigen zijn van mening dat de Chinese staaltransporten naar het buitenland in 2024 opnieuw met minstens 27% op jaarbasis zullen groeien, waarmee het record van 110 miljoen ton uit 2015 zal worden overtroffen.
Volgens de Global Energy Monitor werd de Chinese staalproductiecapaciteit vanaf april 2024 geschat op 1,074 miljard ton per jaar, vergeleken met 1,112 miljard ton in maart 2023. Tegelijkertijd werd in de eerste helft van het jaar de staalproductie in de land daalde met 1,1% op jaarbasis – tot 530,57 miljoen ton. Het tempo van de daling van de bestaande capaciteit en de staalproductie is echter nog steeds niet groter dan het tempo van de daling van het schijnbare verbruik, dat in zes maanden tijd met 3,3% op jaarbasis daalde tot 480,79 miljoen ton.
Ondanks de zwakke binnenlandse vraag hebben Chinese staalproducenten geen haast met het verminderen van de productiecapaciteit, wat leidt tot buitensporige exporten en dalende staalprijzen. Dit zorgt op zijn beurt voor ernstige problemen voor staalproducenten in veel landen, waaronder de Europese Unie, waar alleen al in de eerste vijf maanden van 2024 1,39 miljoen ton staal uit China werd geëxporteerd (-10,3% op jaarbasis). Hoewel dit cijfer jaar-op-jaar lager is, komen Chinese producten nog steeds in grote hoeveelheden de EU-markt binnen, waarbij de bestaande quota en beperkingen worden omzeild via de markten van Egypte, India, Japan en Vietnam, die de import van de relevante producten in de EU aanzienlijk hebben vergroot. recente periodes.
“Chinese staalbedrijven kunnen het zich veroorloven enige tijd met verlies te draaien om de productie niet terug te dringen. Ze zoeken naar manieren om hun producten op de markt te brengen. De hoop dat er in China meer staal zou worden verbruikt, kwam niet uit, omdat er geen effectieve maatregelen werden genomen om de bouw te ondersteunen. Als gevolg hiervan zien we dat steeds meer staal uit China naar buitenlandse markten wordt verscheept”, zegt Andriy Glushchenko, analist van GMK Center.
Steeds meer landen die te maken krijgen met een toestroom van import uit China proberen binnenlandse producenten te beschermen door verschillende beperkingen op te leggen. Het aantal antidumpingonderzoeken wereldwijd is gestegen van vijf in 2023, waarvan er drie betrekking hadden op Chinese goederen, naar veertien die in 2024 (begin juli) werden gestart, waarvan er tien betrekking hadden op China. Dit aantal is nog steeds laag vergeleken met de 39 gevallen in 2015 en 2016, de periode waarin het Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC) werd opgericht te midden van een scherpe stijging van de Chinese export.
Op 8 augustus 2024 kondigde de Europese Commissie de start aan van een antidumpingonderzoek naar de import van bepaalde soorten warmgewalste staalproducten uit Egypte, India, Japan en Vietnam.
Te midden van de toenemende druk op de wereldmarkten als gevolg van de buitensporige export van Chinees staal en de toegenomen beschermende maatregelen van andere landen, is China gedwongen op zoek te gaan naar nieuwe benaderingen om de situatie te stabiliseren. Doorgaan met uitbreiden op de exportmarkten zonder rekening te houden met de mondiale concurrentie zou kunnen leiden tot een verdere escalatie van conflicten en nieuwe beperkingen. Op de lange termijn zou dit een negatief effect kunnen hebben op de Chinese staalindustrie, wat de noodzaak benadrukt van het vinden van een evenwichtiger ontwikkelingsstrategie en samenwerking op internationaal niveau.
Posttijd: 15 augustus 2024
