Disebabkan penggunaan domestik yang lemah, pembuat keluli tempatan mengarahkan lebihan ke pasaran eksport yang tidak dilindungi
Pada separuh pertama 2024, pembuat keluli China meningkatkan eksport keluli dengan ketara sebanyak 24% berbanding Januari-Jun 2023 (kepada 53.4 juta tan). Pengeluar tempatan cuba mencari pasaran untuk produk mereka, mengalami permintaan domestik yang rendah dan keuntungan yang merosot. Pada masa yang sama, syarikat China menghadapi cabaran dalam pasaran eksport berikutan pengenalan langkah perlindungan yang bertujuan untuk menyekat import China. Faktor-faktor ini mewujudkan persekitaran yang mencabar untuk pembangunan industri keluli China, yang perlu menyesuaikan diri dengan realiti baharu di dalam dan di peringkat global.
Peningkatan mendadak dalam eksport keluli dari China bermula pada 2021, apabila pihak berkuasa tempatan meningkatkan sokongan untuk industri keluli sebagai tindak balas kepada pandemik COVID-19. Pada 2021-2022, eksport dikekalkan pada 66-67 juta tan setahun, hasil daripada permintaan domestik yang stabil daripada sektor pembinaan. Walau bagaimanapun, pada tahun 2023, pembinaan di negara ini perlahan dengan ketara, penggunaan keluli jatuh mendadak, yang mengakibatkan peningkatan dalam eksport lebih daripada 34% y/y – kepada 90.3 juta tan.
Pakar percaya bahawa pada 2024, penghantaran keluli China ke luar negara sekali lagi akan berkembang sekurang-kurangnya 27% y/y, melebihi rekod 110 juta tan yang diperhatikan pada 2015.
Sehingga April 2024, menurut Global Energy Monitor, kapasiti pengeluaran keluli China dianggarkan sebanyak 1.074 bilion tan setahun, berbanding 1.112 bilion tan pada Mac 2023. Pada masa yang sama, pada separuh pertama tahun, pengeluaran keluli di negara menurun sebanyak 1.1% y/y – kepada 530.57 juta tan. Walau bagaimanapun, kadar penurunan dalam kapasiti sedia ada dan pengeluaran keluli masih tidak melebihi kadar penurunan dalam penggunaan ketara, yang jatuh sebanyak 3.3% y/y dalam tempoh 6 bulan kepada 480.79 juta tan.
Walaupun permintaan domestik lemah, pembuat keluli China tidak tergesa-gesa untuk mengurangkan kapasiti pengeluaran, yang membawa kepada eksport yang berlebihan dan kejatuhan harga keluli. Ini, seterusnya, menimbulkan masalah serius bagi pembuat keluli di banyak negara, termasuk Kesatuan Eropah, di mana 1.39 juta tan keluli telah dieksport dari China dalam tempoh lima bulan pertama 2024 sahaja (-10.3% y/y). Walaupun angka itu turun dari tahun ke tahun, produk China masih memasuki pasaran EU dalam jumlah besar, memintas kuota dan sekatan sedia ada melalui pasaran Mesir, India, Jepun dan Vietnam, yang telah meningkatkan import produk berkaitan dengan ketara dalam tempoh terkini.
“Syarikat keluli China mampu beroperasi dengan kerugian untuk beberapa lama agar tidak mengurangkan pengeluaran. Mereka sedang mencari jalan untuk memasarkan produk mereka. Harapan bahawa lebih banyak keluli akan digunakan di China tidak menjadi kenyataan, kerana tiada langkah berkesan diperkenalkan untuk menyokong pembinaan. Hasilnya, kami melihat semakin banyak keluli dari China dihantar ke pasaran asing,” kata Andriy Glushchenko, penganalisis Pusat GMK.
Semakin banyak negara yang menghadapi kemasukan import dari China cuba melindungi pengeluar domestik dengan mengenakan pelbagai sekatan. Bilangan penyiasatan anti-lambakan di seluruh dunia telah meningkat daripada lima pada 2023, tiga daripadanya melibatkan barangan China, kepada 14 dilancarkan pada 2024 (sehingga awal Julai), sepuluh daripadanya melibatkan China. Jumlah ini masih rendah berbanding 39 kes pada 2015 dan 2016, tempoh Forum Global mengenai Kapasiti Lebihan Keluli (GFSEC) ditubuhkan di tengah-tengah peningkatan mendadak dalam eksport China.
Pada 8 Ogos 2024, Suruhanjaya Eropah mengumumkan pelancaran penyiasatan anti-lambakan ke atas import jenis produk keluli gelek panas tertentu dari Mesir, India, Jepun dan Vietnam.
Di tengah tekanan yang semakin meningkat ke atas pasaran global akibat eksport keluli China yang berlebihan dan peningkatan langkah perlindungan oleh negara lain, China terpaksa mencari pendekatan baharu untuk menstabilkan keadaan. Terus berkembang dalam pasaran eksport tanpa mengambil kira persaingan global boleh membawa kepada peningkatan konflik dan sekatan baharu. Dalam jangka panjang, ini boleh memberi kesan negatif kepada industri keluli China, yang menekankan keperluan untuk mencari strategi pembangunan dan kerjasama yang lebih seimbang di peringkat antarabangsa.
Masa siaran: 15 Ogos 2024
