EU의 스크랩 생산량은 철강 생산량 감소와 병행하여 감소하고 있습니다.
글로벌 고철 가격은 9월 초 이후 뚜렷한 추세를 보이지 않고 있다. 일부 시장에서는 주요 소비국의 지지 없이 원자재 가격 하락세가 이어졌지만, 터키와 미국은 소폭 상승했다.
터키의 고철 가격(HMS 1&2 80:20)은 9월 초 이후 CFR 톤당 359~370달러로 1.6% 상승했습니다. 동시에 터키 시장의 고철 가격은 8월에 5.9%, 7월에는 0.8% 하락했습니다. 마지막 호가 증가는 6월에 관찰되었는데, 이는 연초 이후 오랜 하락세를 보인 후 2.6% 증가한 것입니다.
9월 초 터키의 고철 가격이 소폭 회복된 것은 유럽 소비자들의 현지 생산 철강 제품에 대한 수요 증가와 중국 철강 시장의 단기적인 개선의 결과입니다. 특히 중국산 빌렛 가격은 톤당 30~35달러 올랐으나 곧 다시 하락했다. 또한, 터키는 오랫동안 기다려온 저금리 주택 대출 제도를 곧 개시할 예정이며, 이는 건설용 철강 수요를 회복하고 철강 산업의 전망을 개선하는 데 도움이 될 것입니다.
터키 고철 시장은 9월 첫째 주에 큰 폭의 가격 상승을 보였지만 이후 상황은 안정되었습니다. 원자재 공급업체들은 수요가 다시 둔화됐다고 밝혔지만 수거 부진과 부두 처리 비용 상승으로 인해 가격 제안이 불가능하기 때문에 가격 제안이 하락할 가능성은 낮다.
터키의 고철 수요는 분명하지만 대부분의 시장 참여자들은 수입 빌렛의 추가 감소와 중국의 철근 및 열연 철강 선물의 약화를 고려할 때 고철 가격이 다시 크게 상승할 것으로 예상하지 않습니다. 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하는 시장에 낙관적인 전망을 불러일으킬 수 있지만, 중국의 불확실성은 계속해서 시장을 압박할 것입니다.
“터키 국내 시장의 철강 소비량은 7월에 전년 동기 대비 18.9% 감소해 감소하고 있습니다. 철강 생산은 수출을 통해 이루어지며, 이집트, 인도, 일본, 베트남산 열연코일 수입에 대한 유럽연합의 반덤핑 조사를 통해 수출이 늘어날 가능성도 있다. 우리는 터키의 고철에 대한 월간 수요가 연말까지 지난 7개월 동안 기록된 평균 수치 내에서 유지될 것으로 예상합니다.”라고 GMK 센터 분석가인 Andriy Glushchenko가 말했습니다.
유럽 시장에서는 2024년 8월 30일부터 9월 19일 사이에 고철 가격이 하락했습니다. 특히 독일에서는 고철 견적(E3 Demolition Scrap)이 5.6% 감소하여 Ex-Works 기준 €320-340/t로, 이탈리아( E8 Light New Scrap) – 2.7% 감소하여 공장도 톤당 €320-360입니다.
전반적인 시장은 다소 부정적이다. 국내 철강업체들이 긴 여름방학을 마치고 점차 활동을 재개하고 있다. 가격 하락은 주로 철강 수요 부진에 따른 것이다.
일부 시장 참여자들은 고철 업체들의 원자재 부족과 재고 감소로 고철 가격이 바닥권에 가까워졌다고 지적한다. 그러나 반면에 높은 에너지 비용과 낮은 주문량으로 인한 철강 생산 감소는 스크랩 시장의 균형을 맞추고 있습니다.
공급업체들은 유럽 고철 가격이 가까운 미래에 안정화되고 하락이 멈추고 10월까지 현재 수준을 유지할 것이라고 믿습니다. 이 예측은 8월과 9월의 스크랩 수거량이 크게 감소한 것을 기반으로 합니다.
북미 시장에서 고철 가격은 9월 초 이후 공장도 기준으로 1.9% 상승한 $344/t를 기록했습니다. 소폭의 공급 증가에도 불구하고 전반적인 분위기는 부정적이다. 미국 철강업체들의 수주량이 다소 부족해 일부 철강업체들은 9~10월에 일부 생산능력을 가동하지 않을 것으로 예상된다. 이달 초부터 열연판 가격 상승세는 다소 불안해 고철 시장을 지탱하지 못하고 있다.
중국(헤비 스크랩)의 고철 가격은 이 기간 동안 톤당 336.98달러로 0.3% 하락했습니다. 9월 초에는 하락 폭이 더 컸으나 이후 가격은 점차 회복세를 보이고 있다. 견적의 일부 증가는 스크랩 공급 제한과 함께 철강 시장의 상황 개선을 반영합니다. 현재 가격 제안은 시장에 있는 원자재의 가용성에 따라 규제됩니다. 공급업체는 변동성이 큰 철강 시장 상황에서 가격 수준을 허용 가능한 수준으로 유지하기 위해 공급 균형을 유지해야 합니다.
게시 시간: 2024년 9월 22일
