לא צפויה עליית מחירים בשוק הגרוטאות

ייצור הגרוטאות באיחוד האירופי יורד במקביל לירידה בהיקפי ייצור הפלדה

מחירי הגרוטאות העולמיים לא הראו מגמה ברורה מתחילת ספטמבר. בחלק מהשווקים, מחירי חומרי הגלם המשיכו לרדת ללא תמיכה מהצרכנים הגדולים, אך בטורקיה ובארה"ב נרשמה עלייה קלה.

מחירי הגרוטאות בטורקיה (HMS 1&2 80:20) עלו ב-1.6% - ל-359-370 דולר לטון CFR מאז תחילת ספטמבר. במקביל, מחירי הגרוטאות בשוק הטורקי ירדו ב-5.9% באוגוסט וב-0.8% ביולי. העלייה האחרונה בציטוטים נצפתה ביוני - ב-2.6%, לאחר ירידה ארוכה מתחילת השנה.

ההתאוששות הקלה במחירי הגרוטאות בטורקיה בתחילת ספטמבר היא תוצאה של שיפור בביקוש למוצרי פלדה מתוצרת מקומית מצרכנים אירופאים, כמו גם שיפור לטווח קצר בשוק הפלדה בסין. בפרט, המחירים עבור כרטיסים סיניים עלו ב-30-35 דולר לטון, אך עד מהרה ירדו שוב. בנוסף, טורקיה צפויה להשיק בקרוב את תכנית הלוואות הדיור המיוחלת לה בריבית נמוכה, שתסייע להחזיר את הביקוש לפלדת בנייה ולשפר את התחזית לתעשיית הפלדה.

שוק הגרוטאות הטורקי ראה עליית מחירים משמעותית בשבוע הראשון של ספטמבר, אך מאז המצב התייצב. ספקי חומרי גלם מציינים כי הביקוש הואט שוב, אך סביר להניח שהצעות המחיר לא יירדו מכיוון שהדבר בלתי אפשרי בשל איסוף חלש ועלויות טיפול ברציף העלייה.

למרות שהצורך של טורקיה בגרוטאות ברור, רוב המשתתפים בשוק אינם מצפים לעלייה משמעותית נוספת במחירי הגרוטאות, לאור הירידה הנוספת של בילטים מיובאים, כמו גם היחלשות החוזים העתידיים על ברז ופלדה מגולגלת חמה בסין. הפחתות הריבית של הבנק הפדרלי בארה"ב עשויות להביא אופטימיות מסוימת לשוק, אך אי הוודאות בסין תמשיך להכביד על השוק.

"צריכת הפלדה יורדת בשוק המקומי של טורקיה, עם ירידה של 18.9% אשתקד ביולי. ייצור הפלדה נתמך על ידי יצוא, ויש סיכוי שהיצוא יגדל בהתחשב בחקירות האנטי-דמפינג באיחוד האירופי נגד יבוא של סלילים חמים ממצרים, הודו, יפן ווייטנאם. אנו מצפים שהביקוש החודשי לגרוטאות בטורקיה יישאר בנתון הממוצע שנרשם במהלך 7 החודשים האחרונים עד סוף השנה", אמר אנדרי גלושצ'נקו, אנליסט מרכז GMK.

בשוק האירופי, מחירי הגרוטאות ירדו בין ה-30 באוגוסט ל-19 בספטמבר 2024. בפרט, בגרמניה, הצעות הגרוטאות (E3 Demolition Scrap) ירדו ב-5.6% - ל-320-340€/t Ex-Works, ובאיטליה ( E8 Light New Scrap) - ב-2.7%, ל-320-360 אירו/ט Ex-Works.

השוק הכולל די שלילי. יצרני הפלדה המקומיים חוזרים לפעילות בהדרגה לאחר חופשת קיץ ארוכה. ירידת המחירים נובעת בעיקר מביקוש חלש לפלדה.

חלק מהמשתתפים בשוק מציינים כי מחירי הגרוטאות קרובים לשפל, שכן חברות הגרוטאות מתמודדות עם מחסור בחומרי גלם וירידה ברמות המלאי. עם זאת, מצד שני, הירידה בייצור הפלדה בתגובה לעלויות אנרגיה גבוהות והיקפי הזמנות נמוכים מאזנת את שוק הגרוטאות.

הספקים מאמינים שמחירי הגרוטאות באירופה יתייצבו בעתיד הקרוב ויפסיקו לרדת, תוך שמירה על הרמות הנוכחיות עד אוקטובר. התחזית מתבססת על ירידה משמעותית באיסוף גרוטאות באוגוסט וספטמבר.

בשוק הצפון אמריקאי, מחירי הגרוטאות עלו ב-1.9% - ל-344$/ט אקס-וורקס מאז תחילת ספטמבר. למרות עלייה קלה בהיצע, מצב הרוח הכללי שלילי. מכיוון שספרי ההזמנות של יצרניות הפלדה בארה"ב חלשים למדי, כמה מפעלים צפויים לבטל קיבולת מסוימת בספטמבר ובאוקטובר. מתחילת החודש, עליית המחירים של צלחות מגולגלות חמות הייתה מטלטלת למדי ואינה יכולה לתמוך בשוק הגרוטאות.

בסין (גרוטאות כבדות), מחירי הגרוטאות ירדו ב-0.3% - ל-336.98 דולר לטון בתקופה זו. הייתה ירידה גדולה יותר בתחילת ספטמבר, אבל המחירים התאוששו בהדרגה מאז. גידול מסוים בציטוטים משקף את המצב המשתפר בשוקי הפלדה יחד עם היצע מוגבל של גרוטאות. נכון להיום, הצעת המחיר מוסדרת על ידי זמינות חומרי הגלם בשוק. הספקים צריכים לאזן בין אספקה ​​כדי לשמור על רמות המחירים ברמות מקובלות בתוך תנאי שוק הפלדה הפכפכים.