בשל צריכה מקומית חלשה, יצרני הפלדה המקומיים מפנים עודפים לשווקי יצוא לא מוגנים
במחצית הראשונה של 2024, יצרניות הפלדה הסיניות הגדילו משמעותית את יצוא הפלדה ב-24% בהשוואה לינואר-יוני 2023 (ל-53.4 מיליון טון). יצרנים מקומיים מנסים למצוא שווקים למוצריהם, סובלים מביקוש מקומי נמוך וירידה ברווחים. במקביל, חברות סיניות מתמודדות עם אתגרים בשווקי היצוא עקב הנהגת אמצעי הגנה שמטרתם להגביל את היבוא הסיני. גורמים אלו יוצרים סביבה מאתגרת לפיתוח תעשיית הפלדה של סין, אשר צריכה להסתגל למציאות חדשה הן מקומית והן גלובלית.
העלייה החדה בייצוא הפלדה מסין החלה בשנת 2021, כאשר הרשויות המקומיות הגבירו את התמיכה בתעשיית הפלדה בתגובה למגיפת COVID-19. בשנים 2021-2022 נשמר הייצוא על 66-67 מיליון טון בשנה, הודות לביקוש מקומי יציב ממגזר הבנייה. עם זאת, בשנת 2023, הבנייה בארץ האטה משמעותית, צריכת הפלדה ירדה בחדות, מה שהביא לעלייה ביצוא של יותר מ-34% אשתקד - ל-90.3 מיליון טון.
מומחים מאמינים שבשנת 2024, משלוחי הפלדה הסיניים לחו"ל יגדלו שוב ב-27% לפחות בהשוואה לשנה, תוך מעבר לשיא של 110 מיליון טון שנצפה ב-2015.
נכון לאפריל 2024, לפי ה-Global Energy Monitor, כושר ייצור הפלדה של סין נאמד ב-1.074 מיליארד טון בשנה, לעומת 1.112 מיליארד טון במרץ 2023. במקביל, במחצית הראשונה של השנה, ייצור הפלדה ב- המדינה ירדה ב-1.1% בהשוואה ל-530.57 מיליון טון. עם זאת, קצב הירידה ביכולות הקיימות ובייצור הפלדה עדיין אינו עולה על קצב הירידה בצריכה הנראית לעין, אשר ירדה ב-3.3% אשתקד במשך 6 חודשים ל-480.79 מיליון טון.
למרות חולשת הביקוש המקומי, יצרניות הפלדה הסיניות לא ממהרות לצמצם את כושר הייצור, מה שמוביל לייצוא מוגזם ולצניחה במחירי הפלדה. זה, בתורו, יוצר בעיות רציניות ליצרני פלדה במדינות רבות, כולל האיחוד האירופי, שבו 1.39 מיליון טון פלדה יוצאו מסין בחמשת החודשים הראשונים של 2024 בלבד (-10.3% אשתקד). למרות שהנתון ירד משנה לשנה, מוצרים סיניים עדיין נכנסים לשוק האיחוד האירופי בהיקפים גדולים, עוקפים את המכסות וההגבלות הקיימות דרך השווקים של מצרים, הודו, יפן וויאטנם, שהגדילו משמעותית את היבוא של המוצרים הרלוונטיים ב- התקופות האחרונות.
"חברות הפלדה הסיניות יכולות להרשות לעצמן לפעול בהפסדים במשך זמן מה כדי לא לקצץ בייצור. הם מחפשים דרכים לשווק את המוצרים שלהם. התקוות שיותר פלדה תצורך בסין לא התממשה, מכיוון שלא הוכנסו אמצעים יעילים לתמיכה בבנייה. כתוצאה מכך, אנו רואים יותר ויותר פלדה מסין נשלחת לשווקים זרים", אמר אנדרי גלושצ'נקו, אנליסט מרכז GMK.
יותר ויותר מדינות המתמודדות עם זרם יבוא מסין מנסות להגן על היצרנים המקומיים על ידי החלת הגבלות שונות. מספר חקירות האנטי-דמפה ברחבי העולם גדל מחמש ב-2023, שלוש מהן היו מעורבות בסחורות סיניות, ל-14 שהושקו ב-2024 (נכון לתחילת יולי), מהן עשר מעורבות בסין. מספר זה עדיין נמוך בהשוואה ל-39 המקרים ב-2015 וב-2016, התקופה שבה הוקם הפורום העולמי לעודף קיבולת פלדה (GFSEC) על רקע עלייה חדה בייצוא הסיני.
ב-8 באוגוסט 2024, הנציבות האירופית הודיעה על השקת חקירת אנטי-דמפינג על יבוא של סוגים מסוימים של מוצרי פלדה מגולגלים חמים ממצרים, הודו, יפן ווייטנאם.
על רקע הלחץ הגובר על השווקים הגלובליים עקב יצוא מוגזם של פלדה סינית וצעדי הגנה מוגברים על ידי מדינות אחרות, סין נאלצת לחפש גישות חדשות לייצוב המצב. המשך ההתרחבות בשווקי היצוא מבלי לקחת בחשבון תחרות עולמית עלולה להוביל להסלמה נוספת של סכסוכים והגבלות חדשות. בטווח הארוך, הדבר עשוי להשפיע לרעה על תעשיית הפלדה של סין, מה שמדגיש את הצורך למצוא אסטרטגיית פיתוח מאוזנת יותר ושיתוף פעולה ברמה הבינלאומית.
זמן פרסום: 15 באוגוסט 2024
