Karena lemahnya konsumsi dalam negeri, produsen baja lokal mengarahkan surplusnya ke pasar ekspor yang tidak terlindungi
Pada paruh pertama tahun 2024, produsen baja Tiongkok meningkatkan ekspor baja secara signifikan sebesar 24% dibandingkan Januari-Juni 2023 (menjadi 53,4 juta ton). Produsen lokal berusaha mencari pasar untuk produk mereka, karena rendahnya permintaan dalam negeri dan menurunnya keuntungan. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan Tiongkok menghadapi tantangan di pasar ekspor karena penerapan langkah-langkah perlindungan yang bertujuan membatasi impor Tiongkok. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang menantang bagi perkembangan industri baja Tiongkok, yang perlu beradaptasi dengan realitas baru baik di dalam negeri maupun global.
Peningkatan tajam ekspor baja dari Tiongkok dimulai pada tahun 2021, ketika otoritas setempat meningkatkan dukungan terhadap industri baja sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Pada 2021-2022, ekspor tetap terjaga pada angka 66-67 juta ton per tahun, berkat stabilnya permintaan dalam negeri dari sektor konstruksi. Namun, pada tahun 2023, konstruksi di negara tersebut melambat secara signifikan, konsumsi baja turun tajam, yang mengakibatkan peningkatan ekspor lebih dari 34% y/y – menjadi 90,3 juta ton.
Para ahli percaya bahwa pada tahun 2024, pengiriman baja Tiongkok ke luar negeri akan kembali tumbuh setidaknya 27% y/y, melebihi rekor 110 juta ton yang diamati pada tahun 2015.
Pada April 2024, menurut Global Energy Monitor, kapasitas produksi baja Tiongkok diperkirakan mencapai 1,074 miliar ton per tahun, dibandingkan dengan 1,112 miliar ton pada Maret 2023. Pada saat yang sama, pada paruh pertama tahun ini, produksi baja di negara ini turun 1,1% y/y – menjadi 530,57 juta ton. Namun, laju penurunan kapasitas dan produksi baja yang ada masih belum melebihi laju penurunan konsumsi nyata, yang turun sebesar 3,3% y/y selama 6 bulan menjadi 480,79 juta ton.
Meskipun permintaan dalam negeri lemah, produsen baja Tiongkok tidak terburu-buru mengurangi kapasitas produksi, yang menyebabkan ekspor berlebihan dan jatuhnya harga baja. Hal ini, pada gilirannya, menciptakan masalah serius bagi produsen baja di banyak negara, termasuk Uni Eropa, di mana 1,39 juta ton baja diekspor dari Tiongkok dalam lima bulan pertama tahun 2024 saja (-10,3% y/y). Meskipun angka tersebut turun dari tahun ke tahun, produk-produk Tiongkok masih memasuki pasar UE dalam jumlah besar, melewati kuota dan pembatasan yang ada melalui pasar Mesir, India, Jepang, dan Vietnam, yang telah meningkatkan impor produk-produk terkait secara signifikan di negara-negara tersebut. periode terakhir.
“Perusahaan baja Tiongkok mampu menanggung kerugian selama beberapa waktu agar tidak memangkas produksi. Mereka mencari cara untuk memasarkan produknya. Harapan bahwa lebih banyak baja akan dikonsumsi di Tiongkok tidak terwujud, karena tidak ada langkah efektif yang diterapkan untuk mendukung konstruksi. Hasilnya, kami melihat semakin banyak baja dari Tiongkok yang dikirim ke pasar luar negeri,” kata Andriy Glushchenko, analis GMK Center.
Semakin banyak negara yang menghadapi masuknya impor dari Tiongkok berusaha melindungi produsen dalam negeri dengan menerapkan berbagai pembatasan. Jumlah investigasi anti-dumping di seluruh dunia telah meningkat dari lima pada tahun 2023, tiga di antaranya melibatkan barang-barang Tiongkok, menjadi 14 yang diluncurkan pada tahun 2024 (per awal Juli), sepuluh di antaranya melibatkan Tiongkok. Jumlah ini masih rendah dibandingkan dengan 39 kasus pada tahun 2015 dan 2016, periode ketika Forum Global tentang Kapasitas Kelebihan Baja (GFSEC) dibentuk di tengah peningkatan tajam ekspor Tiongkok.
Pada tanggal 8 Agustus 2024, Komisi Eropa mengumumkan peluncuran penyelidikan anti-dumping terhadap impor produk baja canai panas jenis tertentu dari Mesir, India, Jepang, dan Vietnam.
Di tengah meningkatnya tekanan pada pasar global karena ekspor baja Tiongkok yang berlebihan dan peningkatan tindakan perlindungan oleh negara-negara lain, Tiongkok terpaksa mencari pendekatan baru untuk menstabilkan situasi. Terus memperluas pasar ekspor tanpa mempertimbangkan persaingan global dapat menyebabkan peningkatan konflik dan pembatasan baru. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak negatif pada industri baja Tiongkok, yang menekankan perlunya menemukan strategi pembangunan yang lebih seimbang dan kerja sama di tingkat internasional.
Waktu posting: 15 Agustus-2024
