La production de ferraille dans l’UE diminue parallèlement à la diminution des volumes de production d’acier
Les prix mondiaux de la ferraille n’ont pas montré de tendance claire depuis début septembre. Sur certains marchés, les prix des matières premières ont continué à baisser sans le soutien des principaux consommateurs, mais la Turquie et les États-Unis ont connu une légère hausse.
Les prix de la ferraille en Turquie (HMS 1&2 80:20) ont augmenté de 1,6 % – pour atteindre 359-370 dollars la tonne CFR depuis début septembre. Dans le même temps, les prix de la ferraille sur le marché turc ont baissé de 5,9 % en août et de 0,8 % en juillet. La dernière hausse des cotations a été observée en juin – de 2,6%, après une longue baisse depuis le début de l'année.
La légère reprise des prix de la ferraille en Turquie début septembre est le résultat d'une amélioration de la demande de produits sidérurgiques produits localement de la part des consommateurs européens, ainsi que d'une amélioration à court terme du marché de l'acier en Chine. En particulier, les prix des billettes chinoises ont augmenté de 30 à 35 dollars la tonne, mais ont rapidement retombé. En outre, la Turquie devrait bientôt lancer son très attendu programme de prêts au logement à faible taux d’intérêt, qui contribuera à restaurer la demande d’acier de construction et à améliorer les perspectives de l’industrie sidérurgique.
Le marché turc de la ferraille a connu une forte hausse des prix au cours de la première semaine de septembre, mais la situation s'est depuis stabilisée. Les fournisseurs de matières premières indiquent que la demande a de nouveau ralenti, mais il est peu probable que les offres de prix diminuent, car cela est impossible en raison de la faiblesse de la collecte et de la hausse des coûts de manutention à quai.
Bien que les besoins de la Turquie en ferraille soient évidents, la plupart des acteurs du marché ne s'attendent pas à une nouvelle hausse significative des prix de la ferraille, étant donné la nouvelle baisse des billettes importées, ainsi que l'affaiblissement des prix à terme des barres d'armature et de l'acier laminé à chaud en Chine. Les réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine pourraient apporter un certain optimisme au marché, mais l'incertitude en Chine continuera de peser sur le marché.
« La consommation d'acier est en baisse sur le marché intérieur turc, avec une baisse de 18,9 % sur un an en juillet. La production d'acier est soutenue par les exportations, et il est probable que les exportations augmentent étant donné les enquêtes antidumping menées dans l'UE contre les importations de bobines laminées à chaud en provenance d'Égypte, d'Inde, du Japon et du Vietnam. Nous prévoyons que la demande mensuelle de ferraille en Turquie restera dans la moyenne enregistrée au cours des 7 derniers mois jusqu'à la fin de l'année », a déclaré Andriy Glushchenko, analyste du Centre GMK.
Sur le marché européen, les prix de la ferraille ont baissé entre le 30 août et le 19 septembre 2024. En particulier, en Allemagne, les cotations de la ferraille (E3 Demolition Scrap) ont diminué de 5,6 % – à 320-340 €/t Ex-Works, et en Italie ( E8 Light New Scrap) – de 2,7%, à 320-360 €/t départ usine.
Le marché global est plutôt négatif. Les producteurs d'acier locaux reprennent progressivement leurs activités après une longue pause estivale. La baisse des prix est principalement due à la faible demande d'acier.
Certains acteurs du marché soulignent que les prix de la ferraille sont sur le point d'atteindre leur plus bas niveau, car les entreprises de ferraille sont confrontées à une pénurie de matières premières et à une baisse des niveaux de stocks. Toutefois, d’un autre côté, le déclin de la production d’acier en réponse aux coûts énergétiques élevés et aux faibles volumes de commandes équilibre le marché de la ferraille.
Les fournisseurs estiment que les prix de la ferraille en Europe se stabiliseront dans un avenir proche et cesseront de baisser, maintenant les niveaux actuels jusqu'en octobre. La prévision repose sur une baisse significative de la collecte de ferraille en août et septembre.
Sur le marché nord-américain, les prix de la ferraille ont augmenté de 1,9 % – à 344 $/t Ex-Works depuis début septembre. Malgré une légère augmentation de l’offre, l’ambiance générale est négative. Les carnets de commandes des sidérurgistes américains étant plutôt faibles, certaines aciéries devraient mettre une partie de leur capacité au ralenti en septembre et octobre. Depuis le début du mois, la croissance des prix des tôles laminées à chaud est plutôt fragile et ne peut soutenir le marché de la ferraille.
En Chine (ferraille lourde), les prix de la ferraille ont chuté de 0,3 % – à 336,98 dollars la tonne au cours de cette période. La baisse a été plus importante début septembre, mais les prix se sont progressivement redressés depuis. Une certaine croissance des cotations reflète l'amélioration de la situation sur les marchés de l'acier ainsi qu'une offre limitée de ferraille. Actuellement, l'offre de prix est régulée par la disponibilité des matières premières sur le marché. Les fournisseurs doivent équilibrer leurs approvisionnements pour maintenir les niveaux de prix à des niveaux acceptables dans un contexte volatil du marché de l’acier.
Heure de publication : 22 septembre 2024
