En raison de la faiblesse de la consommation intérieure, les sidérurgistes locaux dirigent leurs excédents vers les marchés d’exportation non protégés.
Au premier semestre 2024, les sidérurgistes chinois ont considérablement augmenté leurs exportations d’acier de 24 % par rapport à janvier-juin 2023 (à 53,4 millions de tonnes). Les producteurs locaux tentent de trouver des marchés pour leurs produits, souffrant d'une faible demande intérieure et d'une baisse de leurs bénéfices. Dans le même temps, les entreprises chinoises sont confrontées à des difficultés sur les marchés d’exportation en raison de l’introduction de mesures de protection visant à restreindre les importations chinoises. Ces facteurs créent un environnement difficile pour le développement de l'industrie sidérurgique chinoise, qui doit s'adapter aux nouvelles réalités tant nationales qu'internationales.
La forte hausse des exportations d’acier de la Chine a commencé en 2021, lorsque les autorités locales ont intensifié leur soutien à l’industrie sidérurgique en réponse à la pandémie de COVID-19. En 2021-2022, les exportations se sont maintenues à 66-67 millions de tonnes par an, grâce à la demande intérieure stable du secteur de la construction. Cependant, en 2023, la construction dans le pays a considérablement ralenti, la consommation d'acier a fortement chuté, ce qui a entraîné une augmentation des exportations de plus de 34 % sur un an, à 90,3 millions de tonnes.
Les experts estiment qu'en 2024, les expéditions d'acier chinois à l'étranger augmenteront à nouveau d'au moins 27 % sur un an, dépassant le record de 110 millions de tonnes observé en 2015.
En avril 2024, selon le Global Energy Monitor, la capacité de production d'acier de la Chine était estimée à 1,074 milliard de tonnes par an, contre 1,112 milliard de tonnes en mars 2023. Dans le même temps, au premier semestre, la production d'acier du le pays a diminué de 1,1% sur un an – à 530,57 millions de tonnes. Cependant, le taux de baisse des capacités existantes et de la production d'acier ne dépasse toujours pas le taux de baisse de la consommation apparente, qui a baissé de 3,3% sur un an sur 6 mois à 480,79 millions de tonnes.
Malgré la faiblesse de la demande intérieure, les sidérurgistes chinois ne sont pas pressés de réduire leurs capacités de production, ce qui entraîne des exportations excessives et une baisse des prix de l'acier. Cela crée à son tour de sérieux problèmes pour les sidérurgistes de nombreux pays, y compris l’Union européenne, où 1,39 million de tonnes d’acier ont été exportées de Chine au cours des seuls cinq premiers mois de 2024 (-10,3 % en glissement annuel). Bien que ce chiffre soit en baisse d'une année sur l'autre, les produits chinois continuent d'entrer sur le marché de l'UE en grands volumes, contournant les quotas et les restrictions existants via les marchés de l'Égypte, de l'Inde, du Japon et du Vietnam, qui ont considérablement augmenté les importations des produits concernés dans ce pays. périodes récentes.
« Les entreprises sidérurgiques chinoises peuvent se permettre de fonctionner à perte pendant un certain temps afin de ne pas réduire leur production. Ils cherchent des moyens de commercialiser leurs produits. L’espoir d’une consommation accrue d’acier en Chine ne s’est pas concrétisé car aucune mesure efficace n’a été introduite pour soutenir la construction. En conséquence, nous voyons de plus en plus d’acier chinois être expédié vers les marchés étrangers », a déclaré Andriy Glushchenko, analyste du GMK Center.
De plus en plus de pays confrontés à un afflux d’importations en provenance de Chine tentent de protéger leurs producteurs nationaux en appliquant diverses restrictions. Le nombre d’enquêtes antidumping dans le monde est passé de cinq en 2023, dont trois concernaient des produits chinois, à 14 ouvertes en 2024 (début juillet), dont dix concernaient la Chine. Ce nombre reste faible par rapport aux 39 cas enregistrés en 2015 et 2016, période où le Forum mondial sur les excédents de capacité sidérurgique (GFSEC) a été créé dans un contexte de forte hausse des exportations chinoises.
Le 8 août 2024, la Commission européenne a annoncé le lancement d'une enquête antidumping sur les importations de certains types de produits en acier laminés à chaud en provenance d'Égypte, d'Inde, du Japon et du Vietnam.
Face à la pression croissante sur les marchés mondiaux due aux exportations excessives d’acier chinois et aux mesures de protection accrues prises par d’autres pays, la Chine est obligée de rechercher de nouvelles approches pour stabiliser la situation. Continuer à se développer sur les marchés d’exportation sans tenir compte de la concurrence mondiale pourrait conduire à une nouvelle escalade des conflits et à de nouvelles restrictions. À long terme, cela pourrait avoir un impact négatif sur l'industrie sidérurgique chinoise, ce qui souligne la nécessité de trouver une stratégie de développement et une coopération plus équilibrées au niveau international.
Heure de publication : 15 août 2024
