Debido al débil consumo interno, las siderúrgicas locales dirigen sus excedentes a mercados de exportación desprotegidos
En el primer semestre de 2024, los fabricantes de acero chinos aumentaron significativamente las exportaciones de acero en un 24% en comparación con enero-junio de 2023 (a 53,4 millones de toneladas). Los productores locales están tratando de encontrar mercados para sus productos, sufriendo por la baja demanda interna y la disminución de sus ganancias. Al mismo tiempo, las empresas chinas enfrentan desafíos en los mercados de exportación debido a la introducción de medidas protectoras destinadas a restringir las importaciones chinas. Estos factores crean un entorno desafiante para el desarrollo de la industria siderúrgica de China, que necesita adaptarse a las nuevas realidades tanto a nivel nacional como global.
El fuerte aumento de las exportaciones de acero de China comenzó en 2021, cuando las autoridades locales intensificaron el apoyo a la industria siderúrgica en respuesta a la pandemia de COVID-19. En 2021-2022, las exportaciones se mantuvieron en 66-67 millones de toneladas por año, gracias a la demanda interna estable del sector de la construcción. Sin embargo, en 2023, la construcción en el país se desaceleró significativamente, el consumo de acero cayó bruscamente, lo que resultó en un aumento de las exportaciones de más del 34% interanual, hasta 90,3 millones de toneladas.
Los expertos creen que en 2024, los envíos chinos de acero al extranjero volverán a crecer al menos un 27% interanual, superando el récord de 110 millones de toneladas observado en 2015.
En abril de 2024, según Global Energy Monitor, la capacidad de producción de acero de China se estimaba en 1.074 millones de toneladas anuales, frente a 1.112 millones de toneladas en marzo de 2023. Al mismo tiempo, en la primera mitad del año, la producción de acero en el El país disminuyó un 1,1% interanual, hasta 530,57 millones de toneladas. Sin embargo, la tasa de disminución de las capacidades existentes y la producción de acero aún no supera la tasa de disminución del consumo aparente, que cayó un 3,3% interanual en seis meses hasta 480,79 millones de toneladas.
A pesar de la debilidad de la demanda interna, los productores de acero chinos no tienen prisa por reducir la capacidad de producción, lo que conduce a exportaciones excesivas y caída de los precios del acero. Esto, a su vez, crea serios problemas para los productores de acero en muchos países, incluida la Unión Europea, donde se exportaron 1,39 millones de toneladas de acero desde China solo en los primeros cinco meses de 2024 (-10,3% interanual). Aunque la cifra ha disminuido año tras año, los productos chinos siguen entrando en el mercado de la UE en grandes volúmenes, eludiendo las cuotas y restricciones existentes a través de los mercados de Egipto, India, Japón y Vietnam, que han aumentado significativamente las importaciones de los productos relevantes en períodos recientes.
“Las empresas siderúrgicas chinas pueden darse el lujo de operar con pérdidas durante algún tiempo para no reducir la producción. Están buscando formas de comercializar sus productos. Las esperanzas de que se consumiera más acero en China no se materializaron, ya que no se introdujeron medidas efectivas para apoyar la construcción. Como resultado, vemos que cada vez se envía más acero de China a los mercados extranjeros”, dijo Andriy Glushchenko, analista del Centro GMK.
Cada vez más países que enfrentan una afluencia de importaciones desde China están tratando de proteger a los productores nacionales aplicando diversas restricciones. El número de investigaciones antidumping en todo el mundo ha aumentado de cinco en 2023, tres de las cuales involucraban productos chinos, a 14 iniciadas en 2024 (a principios de julio), diez de las cuales involucraban a China. Esta cifra sigue siendo baja en comparación con los 39 casos de 2015 y 2016, el período en el que se estableció el Foro Global sobre Exceso de Capacidad del Acero (GFSEC) en medio de un fuerte aumento de las exportaciones chinas.
El 8 de agosto de 2024, la Comisión Europea anunció el inicio de una investigación antidumping sobre las importaciones de ciertos tipos de productos de acero laminados en caliente procedentes de Egipto, India, Japón y Vietnam.
En medio de la creciente presión sobre los mercados globales debido a las exportaciones excesivas de acero chino y el aumento de las medidas protectoras por parte de otros países, China se ve obligada a buscar nuevos enfoques para estabilizar la situación. Continuar expandiéndose en los mercados de exportación sin tener en cuenta la competencia global podría llevar a una mayor escalada de conflictos y nuevas restricciones. A largo plazo, esto podría tener un impacto negativo en la industria siderúrgica de China, lo que enfatiza la necesidad de encontrar una estrategia de desarrollo y cooperación más equilibrada a nivel internacional.
Hora de publicación: 15 de agosto de 2024
