Aufgrund des schwachen Inlandsverbrauchs leiten lokale Stahlhersteller ihre Überschüsse an ungeschützte Exportmärkte weiter
Im ersten Halbjahr 2024 steigerten chinesische Stahlhersteller ihre Stahlexporte deutlich um 24 % im Vergleich zu Januar-Juni 2023 (auf 53,4 Millionen Tonnen). Lokale Produzenten versuchen, Märkte für ihre Produkte zu finden, leiden jedoch unter der geringen Inlandsnachfrage und sinkenden Gewinnen. Gleichzeitig stehen chinesische Unternehmen aufgrund der Einführung von Schutzmaßnahmen zur Einschränkung chinesischer Importe vor Herausforderungen auf den Exportmärkten. Diese Faktoren schaffen ein herausforderndes Umfeld für die Entwicklung der chinesischen Stahlindustrie, die sich an neue Realitäten im In- und Ausland anpassen muss.
Der starke Anstieg der Stahlexporte aus China begann im Jahr 2021, als die lokalen Behörden als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie die Unterstützung für die Stahlindustrie verstärkten. Im Zeitraum 2021–2022 konnte der Export dank der stabilen Inlandsnachfrage aus dem Bausektor bei 66–67 Millionen Tonnen pro Jahr gehalten werden. Im Jahr 2023 verlangsamte sich die Bautätigkeit im Land jedoch deutlich, der Stahlverbrauch ging stark zurück, was zu einem Anstieg der Exporte um mehr als 34 % im Jahresvergleich – auf 90,3 Millionen Tonnen – führte.
Experten gehen davon aus, dass die chinesischen Stahllieferungen ins Ausland im Jahr 2024 im Jahresvergleich erneut um mindestens 27 % wachsen und den Rekord von 110 Millionen Tonnen aus dem Jahr 2015 übertreffen werden.
Laut Global Energy Monitor wurde die Stahlproduktionskapazität Chinas im April 2024 auf 1,074 Milliarden Tonnen pro Jahr geschätzt, verglichen mit 1,112 Milliarden Tonnen im März 2023. Gleichzeitig stieg die Stahlproduktion in der ersten Jahreshälfte Das Land sank im Jahresvergleich um 1,1 % auf 530,57 Millionen Tonnen. Die Rückgangsrate der bestehenden Kapazitäten und der Stahlproduktion übersteigt jedoch immer noch nicht die Rückgangsrate des sichtbaren Verbrauchs, der über 6 Monate im Jahresvergleich um 3,3 % auf 480,79 Millionen Tonnen sank.
Trotz der Schwäche der Inlandsnachfrage haben es die chinesischen Stahlhersteller nicht eilig, ihre Produktionskapazitäten zu reduzieren, was zu übermäßigen Exporten und sinkenden Stahlpreisen führt. Dies wiederum stellt Stahlhersteller in vielen Ländern vor ernsthafte Probleme, darunter auch in die Europäische Union, wo allein in den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 1,39 Millionen Tonnen Stahl aus China exportiert wurden (-10,3 % im Jahresvergleich). Obwohl die Zahl im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist, dringen chinesische Produkte immer noch in großen Mengen auf den EU-Markt ein und umgehen dabei bestehende Quoten und Beschränkungen über die Märkte Ägypten, Indien, Japan und Vietnam, was zu einem deutlichen Anstieg der Importe der entsprechenden Produkte geführt hat jüngste Perioden.
„Chinesische Stahlunternehmen können es sich leisten, eine Zeit lang mit Verlust zu arbeiten, um die Produktion nicht zu drosseln. Sie suchen nach Möglichkeiten, ihre Produkte zu vermarkten. Die Hoffnung auf einen höheren Stahlverbrauch in China erfüllte sich nicht, da keine wirksamen Maßnahmen zur Bauförderung ergriffen wurden. Infolgedessen sehen wir, dass immer mehr Stahl aus China in ausländische Märkte verschifft wird“, sagte Andriy Glushchenko, Analyst des GMK Center.
Immer mehr Länder, die einem Zustrom von Importen aus China ausgesetzt sind, versuchen, einheimische Produzenten durch verschiedene Beschränkungen zu schützen. Die Zahl der Antidumping-Untersuchungen weltweit ist von fünf im Jahr 2023, davon drei mit chinesischen Waren, auf 14 im Jahr 2024 (Stand Anfang Juli) gestiegen, davon zehn mit China. Diese Zahl ist immer noch niedrig im Vergleich zu den 39 Fällen in den Jahren 2015 und 2016, als das Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC) inmitten eines starken Anstiegs der chinesischen Exporte gegründet wurde.
Am 8. August 2024 kündigte die Europäische Kommission die Einleitung einer Antidumpinguntersuchung zu Einfuhren bestimmter Arten warmgewalzter Stahlprodukte aus Ägypten, Indien, Japan und Vietnam an.
Angesichts des wachsenden Drucks auf den Weltmärkten aufgrund übermäßiger Exporte von chinesischem Stahl und verstärkter Schutzmaßnahmen anderer Länder ist China gezwungen, nach neuen Ansätzen zur Stabilisierung der Situation zu suchen. Eine weitere Expansion auf den Exportmärkten ohne Berücksichtigung des globalen Wettbewerbs könnte zu einer weiteren Eskalation von Konflikten und neuen Beschränkungen führen. Langfristig könnte sich dies negativ auf die chinesische Stahlindustrie auswirken, was die Notwendigkeit einer ausgewogeneren Entwicklungsstrategie und Zusammenarbeit auf internationaler Ebene unterstreicht.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 15. August 2024
