Kvůli slabé domácí spotřebě směřují místní oceláři přebytky na nechráněné exportní trhy
V první polovině roku 2024 čínští oceláři výrazně zvýšili vývoz oceli o 24 % ve srovnání s lednem až červnem 2023 (na 53,4 milionů tun). Místní výrobci se snaží najít odbytiště pro své produkty, trpí nízkou domácí poptávkou a klesajícími zisky. Čínské společnosti zároveň čelí výzvám na exportních trzích kvůli zavádění ochranných opatření zaměřených na omezení čínského dovozu. Tyto faktory vytvářejí náročné prostředí pro rozvoj čínského ocelářského průmyslu, který se musí přizpůsobit novým realitám doma i ve světě.
Prudký nárůst vývozu oceli z Číny začal v roce 2021, kdy místní úřady v reakci na pandemii COVID-19 zvýšily podporu ocelářskému průmyslu. V letech 2021-2022 byl export udržován na 66-67 milionech tun ročně, a to díky stabilní domácí poptávce ze stavebního sektoru. V roce 2023 však stavebnictví v zemi výrazně zpomalilo, prudce klesla spotřeba oceli, což mělo za následek nárůst exportu o více než 34 % r/r – na 90,3 mil. tun.
Odborníci se domnívají, že v roce 2024 čínské dodávky oceli do zahraničí opět porostou minimálně o 27 % r/r, čímž překročí rekordních 110 milionů tun zaznamenaných v roce 2015.
K dubnu 2024 byla podle Global Energy Monitor čínská výrobní kapacita oceli odhadována na 1,074 miliardy tun ročně ve srovnání s 1,112 miliardami tun v březnu 2023. Zároveň v první polovině roku výroba oceli v země poklesla o 1,1 % r/r – na 530,57 mil. tun. Tempo poklesu stávajících kapacit a výroby oceli však stále nepřevyšuje tempo poklesu zdánlivé spotřeby, která za 6 měsíců klesla o 3,3 % r/r na 480,79 mil. tun.
Navzdory slabé domácí poptávce čínští oceláři nijak nespěchají se snižováním výrobní kapacity, což vede k nadměrnému exportu a poklesu cen oceli. To následně vytváří vážné problémy pro výrobce oceli v mnoha zemích, včetně Evropské unie, kam bylo jen za prvních pět měsíců roku 2024 z Číny vyvezeno 1,39 milionu tun oceli (-10,3 % r/r). Přestože se toto číslo meziročně snížilo, čínské výrobky stále vstupují na trh EU ve velkých objemech a obcházejí stávající kvóty a omezení prostřednictvím trhů Egypta, Indie, Japonska a Vietnamu, které výrazně zvýšily dovoz příslušných výrobků v poslední období.
„Čínské ocelářské společnosti si mohou dovolit nějakou dobu fungovat se ztrátou, aby nesnížily výrobu. Hledají způsoby, jak své produkty uvést na trh. Naděje, že se v Číně bude spotřebovávat více oceli, se nenaplnily, protože nebyla zavedena žádná účinná opatření na podporu stavebnictví. V důsledku toho jsme svědky toho, že stále více oceli z Číny je dodáváno na zahraniční trhy,“ řekl Andriy Glushchenko, analytik GMK Center.
Stále více zemí, které čelí přílivu dovozu z Číny, se snaží chránit domácí výrobce uplatňováním různých omezení. Počet antidumpingových šetření na celém světě se zvýšil z pěti v roce 2023, z nichž tři se týkala čínského zboží, na 14 zahájených v roce 2024 (k začátku července), z nichž deset se týkalo Číny. Toto číslo je stále nízké ve srovnání s 39 případy v letech 2015 a 2016, v období, kdy bylo založeno Globální fórum pro nadměrnou kapacitu oceli (GFSEC) při prudkém nárůstu čínského exportu.
Dne 8. srpna 2024 Evropská komise oznámila zahájení antidumpingového šetření ohledně dovozu určitých typů výrobků z oceli válcovaných za tepla z Egypta, Indie, Japonska a Vietnamu.
Uprostřed rostoucího tlaku na globální trhy v důsledku nadměrného exportu čínské oceli a zvýšených ochranných opatření ze strany jiných zemí je Čína nucena hledat nové přístupy ke stabilizaci situace. Pokračování v expanzi na exportních trzích bez zohlednění globální konkurence by mohlo vést k další eskalaci konfliktů a novým omezením. Z dlouhodobého hlediska by to mohlo mít negativní dopad na čínský ocelářský průmysl, který zdůrazňuje potřebu najít vyváženější strategii rozvoje a spolupráci na mezinárodní úrovni.
Čas odeslání: 15. srpna 2024
